Китайский рынок кондиционеров воздуха по состоянию на 2023 год
Согласно оценке JARN, китайский рынок бытовых кондиционеров воздуха в 2022 году сократился на 5,1% по сравнению с предыдущим годом — до 47,7 миллиона единиц оборудования.
Летом 2022 года на значительной территории Китая установилась жаркая погода. Тем не менее, рынок бытовых кондиционеров воздуха показал тенденцию к сокращению, что объясняется совокупностью различных факторов, среди которых повторные вспышки пандемии, экономический спад, снижение доверия потребителей, рост цен, остановки производства и изменения каналов поставок.
По данным агентства China Market Monitor, розничные продажи бытовых кондиционеров воздуха с января по октябрь 2022 года принесли около 157,13 млрд юаней (около 23,41 млрд долл. США), что на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В количественном выражении продажи составили около 45,61 миллиона единиц оборудования, что на 4,4% меньше, чем было продано годом ранее. Доля онлайн-продаж составила около 71,73 млрд юаней (около 10,69 млрд долл. США), что больше, чем в предыдущем году, на 8,7%. В количественном выражении посредством Интернет-торговли было продано около 24,1 млн единиц оборудования – на 4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Офлайн-продажи принесли около 85,39 млрд юаней (около 12,72 млрд долл. США), показав падение на 6,7%. В количественном выражении через этот канал распространения было продано около 21,51 миллиона единиц оборудования — на 12,3% меньше, чем годом ранее.
Что касается экспорта, то по данным Китайской таможни, с января по сентябрь 2022 года экспорт бытовых кондиционеров воздуха из Китая, включая оконные и мобильные кондиционеры, а также сплит-системы с одним внутренним блоком, составил примерно 52 миллиона единиц оборудования, что на 3-4% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. В целом за 2022 год снижение китайского экспорта бытовых кондиционеров воздуха оценивается в 4-5%.
В контексте продолжающего развития рынка бытового комфорта в Китае, сегмент систем централизованного кондиционирования жилья, куда входят и мини-VRF-системы, показывает быстрый рост в течение нескольких последних лет.
Продажи систем централизованного кондиционирования в Китае в 2022 году оцениваются примерно в 50,3 млрд юаней (около 7,5 млрд долл. США), что соответствует росту на 9,3% по сравнению с показателем 2021 года (46 млрд. юаней/ около 6,9 млрд долл. США) и на целых 114% по сравнению с 2016 годом (23,5 млрд юаней/ 3,5 млрд долл. США).
За таким стремительным ростом стоят два основных фактора. Во-первых, с увеличением доходов и постепенным повышением уровня потребления, китайские потребители стали отдавать предпочтение централизованным системам кондиционирования, принимая во внимание такие их преимущества, как экономия пространства, высокая степень комфорта и низкий уровень шума. Во-вторых, в последние годы выросло число готового жилья, укомплектованного по высшему разряду и оборудованного системами централизованного кондиционирования, а не сплит-системами. В ближайшие пять лет ожидается рост спроса на системы централизованного кондиционирования для замены традиционных типов бытовых кондиционеров воздуха.
Каналы продаж
На сегодняшний день в Китае существуют два основных канала продаж бытовых кондиционеров воздуха: онлайн- и офлайн-торговля. У обоих каналов есть два больших периода распродаж, которые называются «618» (приурочен к 18 июня) и «Дважды 11» (к 11 ноября). Продолжительность каждого периода — одна-две недели.
Офлайн-продажи бытовых кондиционеров воздуха большинства брендов осуществляются посредством дилеров, а также через супер- и гипермаркеты. Некоторые бренды создают собственные каналы офлайн-продаж, организуя фирменные магазины. По сравнению с онлайн-торговлей, продажи офлайн подразумевают более высокие цены, связанные с необходимостью аренды торговых помещений, оплаты труда продавцов и обслуживающего персонала… В связи с этим некоторые производители разделяют свой ассортимент на модели и линейки, предназначенные для продаж только онлайн или только офлайн.
Доля онлайн-продаж продолжает расти, и все больше крупных производителей активно развивают цифровой маркетинг. В последние годы произошел новый виток трансформации онлайн-продаж. В дополнение к традиционным платформам электронной коммерции, таким как Tmall, Taobao и JD.com, производители бытовых кондиционеров используют прямые онлайн-трансляции через TikTok, Kuaishou и другие стриминговые платформы, а также используют соцсети (Xiaohongshu и другие) для продвижения своей продукции, приглашая известных людей — актеров, знаменитостей, лидеров общественного мнения и руководителей компаний.
Тенденции, касающиеся продукции
Рост выручки от продаж в 2022 году по сравнению с предыдущим годом объясняется, прежде всего, увеличением средней цены бытового кондиционера воздуха. Причин увеличения средней цены несколько, но главная — рост себестоимости из-за подорожания сырья и рабочей силы. Кроме того, постоянное внедрение всё новых стандартов энергосбережения способствует увеличению рыночной доли более дорогих кондиционеров с высокой энергоэффективностью. К тому же, стремясь увеличить свое присутствие в новых перспективных сегментах рынка, ведущие производители бытовых кондиционеров воздуха начали уделять больше внимания дорогим моделям высокого класса с высокой степенью индивидуализации под потребности заказчика.
Повышение энергоэффективности
Новые китайские стандарты, такие как GB21455-2019 «Минимально допустимые значения энергоэффективности и классы энергоэффективности для бытовых кондиционеров воздуха», вступивший в силу 1 июля 2020 года, требуют повышения энергетической эффективности оборудования. Данный стандарт предъявляет одинаковые требования как к инверторным, так и к неинверторным моделям. Стремление соответствовать высоким требованиям стандарта привело к практически полному вытеснению бытовых кондиционеров неинверторного типа с китайского рынка. В 2022 году доля инверторных моделей на рынке бытовых кондиционеров Китая составила около 98%. Кроме того, кондиционеры воздуха с классом энергоэффективности ниже третьего подлежат уничтожению.
Китай реализует программу «Двойной углерод», предполагающую выход на пиковый уровень углеродных выбросов к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2060 году, в этой связи в стране поощряются такие меры, как повышение энергоэффективности действующего оборудования, замена устаревшей техники, выдача скидочных купонов за экологичное энергосбережение. Благодаря этим мерам существенно выросла энергоэффективность бытовых кондиционеров воздуха в целом, а доля высокоэнергоэффективных моделей в общем объеме продаж превысила 50%.
Разнообразие функций
В современных бытовых кондиционерах воздуха, продающихся в Китае, реализовано множество функций для решения проблем, характерных для такого рода оборудования: комфортный воздушный поток вместо прямой струи сухого и холодного воздуха, проветривание вместо герметичной замкнутости, голосовое управление вместо трудоемких и сложных настроек.
Наиболее востребованной из перечисленных функций является комфортный воздушный поток. Доля моделей, в которых присутствует эта функция, устойчиво растет, и можно ожидать, что скоро такие устройства будут доминировать на рынке Китая. Объем продаж таких моделей в 2022 году оценивается в 1,44 миллиона единиц оборудования (на 37,1% больше, чем годом ранее) или 8 миллиардов юаней (около 1,2 млрд долл. США, на 33,8% больше показателя 2021 года).
За последние три года доля бытовых кондиционеров с функцией проветривания (подачи свежего воздуха) на рынке выросла настолько, что сейчас в Китае такие модели составляют большинство. В первые три квартала 2022 года онлайн- и офлайн-продажи кондиционеров с функцией проветривания значительно выросли благодаря снижению цен. Основным потребителем стал Северный Китай. В основном спросом пользуются напольные модели эконом- и среднего класса. Общий объем розничных продаж бытовых кондиционеров с функцией проветривания в 2022 году оценивается в 1,33 миллиона единиц оборудования или 7,2 миллиарда юаней (около 1,1 млрд долл. США), что больше показателей 2021 года на 82,9% и 58,7%, соответственно. Ожидается, что в 2023 году продажи бытовых кондиционеров с функцией проветривания вырастут на 54% в пересчете на единицы оборудования — до 2,04 миллиона штук, и на 41% в денежном выражении – до 10,2 миллиарда юаней (около 1,5 млрд долл. США). Таким образом, рост в этом сегменте значительно превысит показатели роста по рынку бытовых кондиционеров в целом. В то же время, внутри сегмента ожидается ожесточение конкуренции по таким позициям, как объем подачи свежего воздуха, качество очистки приточного воздуха и наглядность преимуществ.
Существует рыночный потенциал для бытовых кондиционеров воздуха, предназначенных для определенных групп пользователей, например, для стариков, беременных женщин и детей. В частности, устройства с интеллектуальным голосовым управлением стали особенно востребованы у молодых женщин.
Производители
В число ведущих производителей бытовых кондиционеров воздуха в Китае входят AUX, Changhong, Daikin, Gree, Haier, Hisense, Midea, Panasonic и TCL. Лидерство по объемам продаж удерживают Gree, Midea и Haier.
За последние годы Gree добилась заметных успехов в области кондиционеров вертикальной компоновки, а также моделей нишевого спроса, выпустив на рынок, например, модели для пожилых людей, для спален и детских комнат.
Midea добилась заметных успехов как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Внутри страны компания уделяет большое внимание увеличению объемов продаж и трансформации их структуры путем интеграции методов онлайн- и офлайн-торговли, а также объединения корпоративного (B2B) и потребительского (B2C) подходов для расширения каналов сбыта.
Делая акцент на конечном пользователе, Haier укрепляет свои каналы продаж и активно ведет разработку решений в сфере кондиционирования воздуха и вентиляции, концентрируя внимание на технологически сложных и дорогих устройствах, таких, например, как кондиционеры воздуха с функцией стерилизации, востребованные потребителем и занимающие значительную долю рынка.
Hisense представила две серии новых кондиционеров воздуха Deep Breathing и Clean Breathing, оснащенные передовыми технологиями. Компания выступила спонсором Чемпионата мира по футболу в Катаре, специально к которому выпустила модель кондиционера X620 с функцией подачи свежего воздуха.
TCL, в рамках новой стратегии бренда «Без свежего воздуха нет кондиционирования», представленной в феврале 2022 года, концентрирует внимание на кондиционерах с функцией проветривания. Будучи пионером в области кондиционеров с большим объем подачи свежего воздуха, TCL оперативно расширила линейку продукции, представив, в частности, новейшую серию Smart Wing, отмеченную наградой Red Dot Design Award 2022 в Германии.
Тенденции на рынке хладагентов
На сегодняшний день бытовые кондиционеры воздуха в Китае используют, в основном, хладагенты R32 и R410A. Количество моделей, использующих R22 или R290, невелико. Но долю бытовых кондиционеров, использующих R32, приходится более 70% продаж на внутреннем рынке.
Ратифицировав Кигалийскую поправку в 2021 году, Китай обязался заморозить производство и потребление ГФУ в 2024 году и поэтапно сокращать их, начиная с 2029 года. Соответственно, бытовые кондиционеры воздуха, использующие ГФУ с высоким ПГП, будут постепенно выводиться с рынка.
Стандарты
В октябре 2022 года Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) и Управление по стандартизации Китая (SAC) утвердили стандарт «GB/T 7725-2022: Бытовые кондиционеры воздуха», который с 1 мая 2023 года заменит действующую редакцию, принятую в 2004 году.
Область применения нового стандарта дополнена кондиционерами канального типа с номинальной холодопроизводительность менее 8 кВт и внешним статическим давлением ниже 26 Па. Стандарт не распространяется на мобильные, абсорбционные и любые канальные кондиционеры, за исключением упомянутых выше, а также на отдельные компоненты, не образующие законченного холодильного контура.
Кроме того, стандарт добавляет новые критерии оценки, непосредственно связанные с ощущениями пользователя, а именно: требования к регулированию колебаний температуры, способность к осушению, требования к уровню шума и объему циркулирующего воздуха.
Документ также объединяет формулы для вычисления энергетической эффективности кондиционеров воздуха, приводимые в стандартах на оборудование и в стандартах энергоэффективности.